Для отслеживания стадий выполнения заказов покупателя можно использовать состояния заказов. Если все заказы выполняются в рамках одного бизнес-процесса, то состояния заказов устанавливаются в поле Состояние документа Заказ покупателя (раздел: Продажи – Заказы покупателей). Виды заказов при этом не используются (подробнее об этом здесь).
- В документе Заказ покупателя в поле Состояние изначально для выбора доступно два автоматически
созданных состояния – В работе и Завершен. Для добавления нового состояния по ссылке Показать
все откройте справочник Состояния заказов покупателей и добавьте в него новый элемент. Или сделайте
это сразу без перехода в справочник по кнопке + (рис. 1).
Рис. 1
- по кнопке + будет создан новый элемент справочника Состояния заказов покупателей, укажите
название нового состояния заказа в поле Наименование, в поле Цветможно выбрать цвет шрифта
для отображения состояния заказа, сохраните новый элемент справочника по кнопке Записать и закрыть (рис. 2);
Рис. 2
- по ссылке Показать все откроется справочник Состояния заказов покупателей, создайте новый
элемент по кнопке Создать, заполните и сохраните его (рис. 3).
Рис. 3
- по кнопке + будет создан новый элемент справочника Состояния заказов покупателей, укажите
название нового состояния заказа в поле Наименование, в поле Цветможно выбрать цвет шрифта
для отображения состояния заказа, сохраните новый элемент справочника по кнопке Записать и закрыть (рис. 2);
- Состояния заказа в справочнике можно расположить в определенной последовательности (в соответствии с этапами работы с
заказом). Для этого отметьте мышью в списке нужное состояние и перемещайте его вверх или вниз кнопками
.
Рис. 4
- Изменять состояния заказа можно вручную в документе Заказ покупателя или автоматически, настроив правила, по которым Ассистент управления нашей фирмой Даша будет изменять состояния заказов и сообщатьоб этом (раздел: CRM – Ассистент управления нашей фирмой).
- Состояния заказов можно использовать для анализаэтапов выполнения заказов и отбора по ним документов Заказ
покупателя в Журнале заказов (рис. 5)
Рис. 5
- Проанализировать заказы по их состоянию (этапам выполнения) можно с помощью отчета Воронка продаж по заказам (раздел: Продажи – Отчеты – Воронка продаж по заказам).
Рис. 6
