Для создания нескольких наборов состояний (этапов выполнения) заказов покупателей для разных бизнес-процессов используются виды заказов. Каждый вид заказа имеет свой набор состояний. Вид присваивается заказу в документе Заказ покупателя (раздел: Продажи – Заказы покупателей).
- Для начала работы с видами заказов установите флажокВиды заказов покупателей внастройках программы (раздел: Продажи – Еще большие возможностей) (рис. 1).
Рис. 1
- По ссылке Список видов заказов покупателей (рис. 1) перейдите в справочник Виды заказов покупателей и по кнопке Создать добавьте новый элемент справочника – новый вид заказа, укажите наименование нового вида заказа, на закладке Порядок состояний выберите для этого вида заказа возможные состояния и их последовательность (рис. 2). Добавить новый вид заказа можно непосредственно из документа Заказ покупателя в поле Вид и состояние по кнопке Показать все. В режиме редактирования вида заказа можно добавить для него новые состояния и изменить их порядок (рис. 2).
Рис. 2
- В журнале заказов покупателей можно проанализировать и отобрать документы по виду и состоянию заказа, выбранным в документе Заказ покупателя (рис. 3).
Рис. 3
- Для каждого вида заказов можно построить свою воронку продаж по состояниям (этапам выполнения), настроенным для этого вида заказа (раздел: Продажи – Отчеты – Воронка продаж по заказам).